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[推荐][组图]国庆期间环保限产影响几何 后续志新环保如何演绎?

文章出处:志新环保 人气:发表时间:2019/9/28 19:03:30

 志新环保彩83彩票app与短期事件性停产不同,以采暖季限产为代表的常态化限产持续时间更长,对行业供给的影响效果深远,从而会使得采暖季供需格局出现阶段性的缺口。但从2017年的“一刀切”到2018年对不同企业分梯队限产,再到今年可能不再安排大规模错峰生产,限产力度逐年减弱的趋势,预计今年采暖季环保限产的力度边际弱化。

 
后续志新环保如何演绎?需求节奏是主导价格的核心,10月中旬前仍有较强支撑。
 
在电炉利润没有明显恢复之前,钢材产量难有快速上升的动力。从需求端来看,本周螺纹需求创下9月份新高,继续证明了旺季需求的较强韧性,预计国庆之后还会有两周左右时间的需求高峰,届时库存有望化解到去年和前年的水平。另一方面,考虑到目前华东电炉仍徘徊在盈亏平衡线附近,志新环保如果继续下探,华东电炉又会出现大面积减产。因此考虑到10月中上旬的高峰需求和当前电炉成本线的支撑,我们认为10月中旬前志新环保现货仍有较强支撑。但随着中旬以后需求逐渐步入淡季,在地产大周期基本见顶的趋势下,志新环保的压力将逐渐呈现出来。
 
风险因素:
 
限产政策落实不达预期;基建与地产投资增速不达预期。
 
投资策略:
 
国庆环保限产的情绪发酵已过,难以对价格和供需格局带来进一步影响,后续关注核心仍然要回到行业本身,需求的节奏将是主导价格的核心。建议仍然重点布局长材为主和低估值有弹性的股票,推荐三钢闽光、南钢股份。
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